2018年我国不锈钢行业现状及进出口分析【图】

   不锈钢是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种，又称不朽耐酸钢。不锈钢是在铁-碳合金中增加铬的元素，为铁-碳-铬三元素结合的金属，将碳稳定在0.2%的含量时，铬的含量增加到12.5%时，呈现出不锈性。不锈钢的耐蚀性主要从铬元素中获得，当钢中的含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜，可以阻止钢进一步腐蚀。钢中铬低于12.5%时，一般称为合金钢，相对易锈蚀。只有铬含量不小于12.5%时才称之为不锈钢。

不锈钢中的合金元素

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国不锈钢行业市场分析预测及发展趋势研究报告》

    不锈钢按成分可分为Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐热铬合金钢（500系列）及析出硬化系（600系列）。

    铬为钢灰色金属，铬矿常被加工成铬铁，90%以上用于不锈钢的生产。世界铬铁矿资源总量超过120亿吨，据美国地质调查局的数据显示，铬铁矿资源在全球分布极不均衡，主要分布在南非、哈萨克斯坦、津巴布韦、芬兰、印度、巴西等国，其中，南非、哈萨克斯坦和津巴布韦是世界上铬铁矿资源最丰富的3个国家。我国铬矿资源很大程度以来进口，南非、土耳其和津巴布韦是我国铬矿的主要进口国，分别占2017年我国铬矿进口数量的72.34%，8.04%和3.23%。

世界铬铁矿储量和储量基础（商品级矿石）

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我国铬矿资源行政区划占比

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2017年我国铬矿进口数量国别占比

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    2017年全球铬矿产量约为31,000.00千公吨，同比增长2.65%。其中，南非是世界上最大的铬矿生产国，2017年铬矿产量占全球的48.39%，哈萨克斯坦、印度、土耳其分别比17.42%，10.32%和9.03%。2017年南非铬矿产量为15,000.00万吨，同比增长2.04%。

全球铬矿产量变化（千公吨）

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2017年全球铬矿产量分国别占比

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    我国不锈钢粗钢产量逐年攀升，需求持续增长，我国对铬矿需求预期将持续上升，2017年我国铬矿进口数量达13,865,021.72吨，同比增长31.10%，铬铁进口数量达2,873,496.35吨，同比增加12.30%。

2010-2017年我国进口铬矿数量变化（吨）

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2004-2017年我国铬铁进口数量（吨）及其同比变化（%）

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    镍，是具有延展性和铁磁性的近似银白色的金属元素，能够让不锈钢产生高度耐腐蚀性，并增强钢的韧性，在300系列和BN系列不锈钢产品中使用最多。

    全球镍矿储量排名前三的国家分别为澳大利亚、巴西、俄罗斯，分别占全球镍矿储量25.68%、16.22%、10.27%，中国镍矿储量排名全球第八。产量上看，印度尼西亚镍矿产量为最高，2017年达40万吨，占全球镍矿总产量19.05%。2017年我国镍矿的表观消费量达5252.83万吨，仅10万吨左右的镍矿产量明显不足以支撑我多对镍矿的需求。因此，我国镍矿主要来源于国外进口。截至2018年1月，印尼已批准镍矿出口总配额2644万吨，2018年第一季度累计进口镍矿数量已达329.77万吨。

2017年世界镍矿产量及储量

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2017年全球镍矿储量占比

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2017年全球镍矿产量占比

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全球镍矿产量（万吨）及同比（%）

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中国镍矿产量（万吨）及同比（%）

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我国镍矿表观消费量（万吨）

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    镍铁作为镍矿的替代品，具有提高钢的抗弯强度和硬度，并降低不锈钢冶炼成本的优点。在我国，镍铁行业起步较晚，但发展迅速，2012年我国镍铁产能达到800万吨，并在往后几年快速扩张，在2017年镍铁产能达4538.17万吨，在这6年间年均增长率达42.14%。产能的分布主要在江苏、山东及南方地区，分别占比20%、16%和30%。

2017年我国镍铁产能区域分布

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    目前国内主要有四种不锈钢生产模式，分别是标准模式、完全镍铁式、低镍铁+镍板式和完全纯镍式。四种模式中，当镍价上涨时，完全镍铁式的成本最低，其中RKEF模式更具优势；当镍价下跌时，标准模式下的生产成本更低；无论镍价上涨或下跌，完全纯镍式的生产成本均比标准模式高。由于低镍铁+镍板式模式下生产的杂质较多且不易控制，一般较少用于304不锈钢的生产。

标准模式原料结构

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完全镍铁模式原料结构

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低镍铁+镍板式原料结构

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完全纯镍式原料结构

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    随着我国生产技术的不断进步及对不锈钢需求的不断增加，我国不锈钢产业经历了一个高速增长的阶段，2002-2007年间年均增长率达47.08%。2017年我国不锈钢粗钢产量2577.37万吨，已占据全球不锈钢产量的53.60%，成为了全球不锈钢粗钢产量最高的国家，日本、美国排名次之。中国不锈钢产量不仅产量高，增长速度也是全球领先，2001年到2017年间年均增长24.27%，远高于全球5.91%水平。

    热轧是不锈钢材增长的主要推手，占比高达73.40%，17年同比增长3.12%；冷轧占比26.60%，17年同比减少2.95%。在牌号分组方面，300系钢材占比最高，51.84%，200系占比25.62%，400系占比22.53%，去年各牌号产量不锈钢均实现较大增长，今年各牌号产量基本与去年持平。

2017年不锈钢牌号产量占比

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2017年我国不锈钢分种类产量（万吨）

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    据我的不锈钢网统计，2018年国内计划新增不锈钢粗钢产能共计1082万吨，其中，300系新增产能652万吨，400系新增产能430万吨。

我国不锈钢产能及新增产能变化（万吨）

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    2017年不锈钢棒线材产能420-440万吨，产能利用率75%左右，2017年实际产量约320万吨。

2017年中国不锈钢棒线材产能分布图

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    不锈钢进口数量总体呈波动下降趋势，2010年，我国正式实现不锈钢净出口，且净出口数量不断增长，从2010年的20.55万吨增长至2017年的277.20万吨，年均复合增长率为45.02%。

2009-2017年我国不锈钢净出口（万吨）

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    据中国特钢企业协会不锈钢分会最新数据，2018年一季度全国进口不锈钢62.1万吨，同比增加39.3万吨，增长188.9%。从进口结构方面来看，热轧中厚薄宽带钢、冷轧不朽薄板和热轧不锈盘条是主要的进口钢材。

2009-2017年我国不锈钢进口数量同比变化（%）

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2009-2017年我国不锈钢出口数量（万吨）及其同比变化（%）

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    2009-2017年，我国不锈钢出口数量年均复合增长率为28.37%；但近年来增速放缓，2017年实现不锈钢出口数量395.30万吨，同比增长0.41%，创历史新高。据中国特钢企业协会不锈钢分会最新数据，2018年一季度全国出口不锈钢102.4万吨，与2017年一季度同比增加12.3万吨，增长13.7%。

    2017年，我国粗钢表观消费量为62,352.57万吨，同比增长7.76%，创10年来最高增速；不锈钢表观消费量自2008年后持续高速增长，但近年来增速放缓，2017年，不锈钢表观消费量创历史最高水平1984.68万吨，增速为5.37%。

近年我国粗钢表观消费量（万吨）及其变化（%）

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不锈钢需求各行业占比

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    餐具、白电领域不锈钢消费占比约45%，建筑装饰19%、制造业16%、化工能源12%、交通运输约7%。

    2015-2017年的产量可由不锈钢日用品产量侧面反映，在此期间，不锈钢日用品产量稳定增长，2016年不锈钢日用品产量216.09万吨，同比增长5.23%，截至2017年11月，不锈钢日用品产量已达217.83万吨，预计2017年将稳速增长。

2012-2017年11月我国不锈钢日用品产量（吨）及产量同比（%）

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    建筑领域稳步增长，未来以平稳运行为主。2017年全社会建筑业实现增加值5.56万亿元，占国内生产总值的6.7%，建筑业的国民经济支柱产业地位稳固。装饰装修行业总产值的历史走势与建筑业相似，2006-2007年增速均在20%以上，2008年由于金融危机增速降至14.51%，在2009年增速快速恢复至20%以上，并持续高速增长常达5年，2015年为行业低谷，增速仅有1.3%。但2016-2017年快速回升，总产值分别为11295.16亿元、12017.27亿元，增速分别为7.49%、6.39%。

2006-2017年我国建筑业总产值（亿元）及总产值同比（%）

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2017年全社会建筑业增加值与国内生产总值占比

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    根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距，说明我国全装修市场还有很大的上升空间。

    汽车制造业是我国重点用钢行业之一。目前，钢铁在国内整车重量中的比例约为65%-70%。据统计，汽车钢材品种规格多达500余种，主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等，且技术含量高于一般钢材。

    2017年，中国市场汽车产销量分别为2994.20万辆和2887.89万辆，同比增长3.20%和3.04%，连续九年蝉联全球第一。受购臵税优惠幅度减小的影响，2017年乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。2017年，乘用车产销分别完成2480.67万辆和2471.83万辆，同比分别增长1.58%和1.40%，均低于汽车总体约1.60个百分点，占汽车产销比重分别约为85.50%和85.60%，分别约低于上年1.30和1.40个百分点。中国乘用车市场也进入了成熟期，增幅开始放缓。商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。新能源汽车数据涨幅惊人，产销量分别为79.40万辆、77.70万辆，同比增长53.8%、53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点，或成为未来汽车发展主流趋势。

    中汽协有关负责人预测，2018年国内汽车市场或销售2987万辆，预计增速为3%。由于2018年汽车市场的影响因素整体偏负面，在乘用车增长乏力和商用车增速回落的背景下，预计2018年全年汽车销量增速不会高于2017年，但鉴于汽车行业庞大的体量和及其庞大的需求领域，未来有望出现较多的细分领域新增需求和衍生的钢材需求。

汽车重点企业工业总产值同比变化（%）

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2008年-2017年汽车产量同比变化（%）

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2008年-2017年汽车销量（万辆）及其同比变化（%）

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    国家对水电、核电、风电、光伏等清洁能源实行优先调度，同时通过相关财税金融政策进行支持。从而促进了清洁电源装机容量占比上升。这一电力结构调整趋势，一方面使得火力发电装机规模增速放缓；另一方面促进了火力发电机走上了高效、清洁之路。在火力发电的减排增效改造中，超临界机组和超超临界机组的使用得到增加。超（超）临界机组通过提高锅炉中蒸汽的压强和温度来提高机组的热效率，其汽水管道包括再热器管、过热器管、水冷壁管、省煤器管、空气预热管、导热管、下降管及各种联箱管均长期处于高温高压条件，因此要求钢管具有高的持久强度、高抗氧化腐蚀性能并具有良好的组织稳定性。为满足上述要求，高端不锈钢管被大量应用。每百万千瓦超（超）临界机组消耗Super304H和HR3C等高压锅炉管数量约为1250吨。

2008年-2017年发电设备产量（万千瓦）及其同比变化（%）

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2009年-2017年国家电力火电装机容量同比变化（%）

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    化工能源设备，包括炉管、物料输送、热交换器管等工程设备，在许多情况下要接触有腐蚀性化学介质，具有承压、承温、介质的腐蚀性较强、对安全性要求较高等特点，因而主要靠采用耐蚀金属类材料，当前使用最广泛的是不锈钢，其中，以奥氏体型为主，其次是少量的奥氏体-铁素体型不锈钢。

    2007-2017年间，我国原油表观消费量逐年增长，从2007年的3.46亿吨增长到2017年的6.06亿吨，年均增长达超过5.94%，高于全球消费量年均增长水平。我国的原油进口量从2005年的1.27亿吨增加到2017年的4.2亿吨，超过美国成为全球最大的原油进口国。2018年1-3月原油表观消费量达1.57亿吨，而原油产量仅有0.46亿吨，原油进口量达1.12亿吨，进口依赖度高达71.17%。

    近些年，我国大力发展铁路运输，高速铁路里程数不断创新高；随着城市人口的增加与城市规模的扩大，越来越多的城市开始修建扩建轨道交通，轨道交通包括地铁、轻轨、单轨、磁悬浮交通、APM等。由于不锈钢优良的性能、耐蚀性和强度，被广泛的应用于交通运输领域。

我国城市轨道交通运营里程数同比变化（%）

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    根据2016年国家发改委发布的《中长期铁路网规划》，我国计划在2025年，铁路里程数达到17.5万公里，以最新公布的2016年铁路里程数计算，10年内的总里程将增加5.1万公里。同时，《中长期铁路网规划》还指出，到2025年，高铁里程数将达到3.8万公里，新增高铁1.6万公里。可见国家将大力发展铁路交通，并以“八纵八横”为框架修建高铁，连接主要城市群，基本连接省会城市和其他50万人口以上的大中城市，将形成以特大型城市为中心覆盖全国、省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。

    广建地铁产生了巨大的钢材需求市场，高品质的钢材需求强劲，产业优势向龙头聚拢。总而言之，我国在过去十年里，交通运输迅猛发展，极大的方便了人们的出行。2016年我国轨道交通每亿人平均里程数300.34公里，自2010年增长2.77倍，高速铁路每万人人均里程数达到0.16公里，自2010年增长4倍。